Automatyzacja procesów, integracje i AI
Jeśli przepisujesz dane między programami, ręcznie przygotowujesz dokumenty albo szukasz statusu sprawy w poczcie, pokaż mi, jak dziś wygląda ta praca. Sprawdzę, które czynności można połączyć lub uprościć w używanych narzędziach.
W przykładzie z szyldem integracja przekazuje dane, reguła przydziela zadanie, a AI pomaga zrozumieć wiadomość i ułożyć odpowiedź.
Porozmawiajmy o automatyzacjiWiadomość od klienta
Potrzebujemy szyldu nad wejściem do warsztatu. Czy da się go zamontować przed otwarciem? Mogę przesłać zdjęcie elewacji.
Integracja zapisuje zgłoszenie
Do CRM trafia oryginał wiadomości i adres nadawcy. Pracownik może wrócić do tego, co dokładnie napisał klient.
AI porządkuje treść
Klient pyta o montaż szyldu przed otwarciem warsztatu. Nie podał wymiarów ani daty otwarcia. AI zaznacza te braki i proponuje pytania.
Reguła przydziela zadanie
Zgłoszenie trafia do osoby od wycen. Jeśli w zgłoszeniu brakuje daty lub wymiarów, reguła nadaje status „Do uzupełnienia”. Niejasne informacje trafiają do sprawdzenia.
Pracownik dostaje szkic odpowiedzi
Dziękuję za wiadomość. Proszę o zdjęcie wejścia, orientacyjne wymiary szyldu i datę otwarcia. Po sprawdzeniu dam znać, czy montaż w tym terminie jest możliwy.
Pracownik widzi oryginał, zadanie i szkic od AI. Sprawdza treść, poprawia szkic i zatwierdza prośbę o dane do wysłania. Cenę, termin i pozostałe ustalenia potwierdza dopiero po sprawdzeniu.
Co jeszcze można połączyć
- Statusy i terminy
- Zmiana terminu w systemie zamówień pojawia się też w planie pracy.
- Dokumenty
- Zatwierdzony dokument trafia do właściwego folderu z numerem zamówienia.
- Zestawienia
- Informacje ze sprzedaży i serwisu składają się na jedno zestawienie.
Od czego zacząć
Możemy wybrać jedną czynność, na przykład przekazywanie zapytań z poczty. Przed pracą ustalimy, jakie dane mają przechodzić, kto uzupełni brakujące informacje i po czym poznamy, że zmiana działa.
Jeśli potrzebujesz całego obiegu, podzielimy pracę na etapy. Przy odbiorze sprawdzimy zwykłe zgłoszenie, brak danych i przerwę w połączeniu.
Opisz mi, jak dziś obsługujesz tę sprawę